Como cadastrar as informações da empresa no Zoho CRM

Como cadastrar as informações da empresa no Zoho CRM


 

Para cadastrar as informações da sua empresa no Zoho CRM, siga os seguintes passos:

1.     Acesse o Zoho CRM e faça login na sua conta.

2.     Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da tela e selecione "Configurações" no menu suspenso.

3.     Na seção "Geral", clique em "Detalhes da Empresa".

4.     Na página "Detalhes da Empresa", clique no botão "Editar" no canto superior direito da tela.

5.     Preencha os campos com as informações da sua empresa, como nome, endereço, telefone e site.

6.     Na seção "Logotipo da Organização", faça o upload do logotipo da sua empresa.

7.     Clique em "Salvar" para salvar as informações da sua empresa.

8.     Clique em “Ano fiscal” para alterar o mês e quando seu ano fiscal deve começar, logo após clique em “Guardar”.

9.     Clique agora em “Horário de trabalho” para adicionar seus turnos de trabalho, clique em “Guardar”.

10.  Podemos também clicar em “Feriados” e adicionar todos os feriados do ano que sua empresa usa.

11.  Clicando em “Moedas” podemos adicionar todos os tipos de moedas que a empresa usa. Ex.: BRL, USD, EUR.

12.  E por fim clicamos em “Preferência de hierarquia”, para selecionarmos o tipo de hierarquia desejamos.

Depois de cadastrar as informações da sua empresa, elas serão exibidas em vários lugares no Zoho CRM, como na assinatura de email, no modelo de proposta comercial e no modelo de fatura. É importante manter essas informações atualizadas para garantir que sua equipe esteja usando as informações corretas e para fornecer informações precisas aos seus clientes.



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