Como configurar a hierarquia de relatórios no Zoho CRM

Como configurar a hierarquia de relatórios no Zoho CRM


A hierarquia de relatórios no Zoho CRM é configurada para permitir que os usuários tenham acesso a informações específicas com base na sua posição na hierarquia organizacional. A seguir, estão os passos para configurar a hierarquia de relatórios no Zoho CRM:

1.     Acesse o Zoho CRM e clique em "Configurações" no canto superior direito da tela.

2.     Selecione "Geral" no menu suspenso e, em seguida, clique em "Detalhes da empresa".

3.     Clique em "preferências de hierarquia" e selecione a hierarquia de relatórios.

4.     Selecione a função dos usuários que pertencem a essa camada na hierarquia. Por exemplo, você pode definir a camada como "Gerente de Vendas" e selecionar a função "Gerente de Vendas" para os usuários que pertencem a essa camada.

5.     Clique em "Salvar" para adicionar a nova camada à hierarquia.

6.     Repita o processo para criar outras camadas na hierarquia.

7.     Clique em "Salvar" para salvar as alterações.

Depois de configurar a hierarquia de relatórios, os usuários poderão acessar as informações de acordo com sua posição na hierarquia. Por exemplo, um usuário em uma camada mais alta na hierarquia pode visualizar as informações de vendas de todos os usuários em camadas abaixo dele. No entanto, os usuários em camadas inferiores só poderão visualizar as informações que foram compartilhadas com eles pelos usuários em camadas superiores.

Além disso, é importante notar que os usuários precisam ter a permissão "Acesso à Hierarquia de Relatórios" para acessar as informações na hierarquia.



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