Para configurar um e-mail no Zoho CRM, siga os seguintes passos:

1.     Faça login na sua conta do Zoho CRM.

2.     Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da página.

3.     Selecione "Configurações no menu suspenso.

4.     Na página de configurações, selecione "E-mails" na seção "Canais".

5.     Clique no botão "Configuração de e-mail" e depois clique em E-mail.

6.     Clique em “Iniciar” e depois selecione qual a opção de e-mail você deseja utilizar. Ex.: Gmail.

7.     Agora precisamos escolher o tipo de conexão que queremos e vamos escolher IMAP.

8.     Depois selecione o endereço de e-mail que vamos sincronizar e aceite os termos e condições.

9.     Agora você precisar adicionar as informações sobre nome, e-mail e senha, ou a senha de Dois Fatores.

10.  Depois você precisa escolher as permissões sobre o e-mail escolhido, se será privado, publico ou personalizado. Em seguida clique em “Salvar”.

11.  Após conectar sua conta de e-mail, você pode configurar as preferências de e-mail, como a assinatura de e-mail padrão e as respostas automáticas.

Aqui estão algumas dicas adicionais para configurar o e-mail no Zoho CRM:

·       Verifique se suas credenciais de e-mail estão corretas antes de conectar sua conta de e-mail.

·       Personalize sua assinatura de e-mail padrão e respostas automáticas para refletir a marca da sua empresa e as expectativas do cliente.

·       Certifique-se de configurar as preferências de e-mail para atender às necessidades de sua equipe e garantir que os e-mails sejam enviados e respondidos de forma consistente.

·       Considere a integração do Gmail ou Outlook para melhorar a eficiência da sua equipe e reduzir a necessidade de alternar entre várias plataformas de e-mail.

Com o e-mail configurado no Zoho CRM, você pode enviar e receber e-mails diretamente da plataforma e manter um registro completo de todas as comunicações com os clientes.