Como configurar várias moedas no Zoho CRM

Como configurar várias moedas no Zoho CRM

O Zoho CRM permite que você configure várias moedas para atender às necessidades de sua empresa. Aqui estão os passos básicos para configurar várias moedas no Zoho CRM:

1.     Faça login na sua conta do Zoho CRM.

2.     No menu principal, clique em "Configurações" e selecione "Detalhes da empresa" na seção "Geral".

3.     Na página, você verá a opção "Moedas". Selecione a moeda padrão que você deseja usar para sua empresa.

4.     Para adicionar moedas adicionais, clique na guia "Moedas" na mesma página.

5.     Clique em "Adicionar" para adicionar uma nova moeda.

6.     Na janela "Adicionar Moeda", selecione a moeda que deseja adicionar na lista suspensa e defina a taxa de conversão em relação à moeda padrão.

7.     Clique em "Salvar" para salvar a nova moeda.

8.     Repita o processo para adicionar outras moedas, se necessário.

9.     Depois de adicionar as moedas, você pode selecionar a moeda correta para cada registro. Por exemplo, na página de edição de um registro de oportunidade, você verá uma opção para selecionar a moeda usada para essa oportunidade.

Seguindo esses passos, você pode configurar várias moedas no Zoho CRM para atender às necessidades de sua empresa. Certifique-se de selecionar a moeda correta para cada registro e gerar relatórios financeiros em várias moedas, se necessário.




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