Criar e gerenciar campos personalizados no Zoho CRM é uma ótima maneira de personalizar seu fluxo de trabalho e acompanhar informações específicas da sua empresa. Aqui estão os passos básicos para criar e gerenciar campos personalizados no Zoho CRM:

1.     Faça login na sua conta do Zoho CRM.

2.     No menu principal, clique em "Configurações" e selecione "Personalização" na seção "Módulos e campos".

3.     Na página "Personalização", primeiro deverá escolher qual modulo ira fazer a personalização e ao clicar você verá várias opções para criar e gerenciar campos personalizados. Por exemplo:

4.     "Layouts": permite personalizar a aparência de seus formulários e listas para incluir seus campos personalizados.

5.     Para criar um novo campo personalizado, selecione "Layout" .

6.     Clique em "Adicionar Campo" e escolha o tipo de campo que deseja criar, como "Texto", "Número" ou "Data".

7.     Dê um nome ao seu campo e defina as opções de formatação, como o número máximo de caracteres ou o número de casas decimais.

8.     Defina as opções de exibição e permissões para o campo. Por exemplo, você pode decidir quem pode visualizar ou editar o campo.

9.  Clique em "Salvar" para criar o novo campo.

11.  Se você precisar atualizar ou excluir um campo personalizado, pode fazer isso selecionando ao lado esquerdo a opção "Campos não usados" e clicando em "Editar" ou "Excluir".

Seguindo esses passos, você pode criar e gerenciar campos personalizados no Zoho CRM para personalizar seu fluxo de trabalho e acompanhar informações específicas da sua empresa. Certifique-se de definir as opções de exibição e permissões corretamente para garantir que os usuários certos tenham acesso ao campo.