Como criar e gerenciar registros coloridos no Zoho CRM

Como criar e gerenciar registros coloridos no Zoho CRM


Os registros coloridos no Zoho CRM são uma ótima maneira de ajudá-lo a visualizar rapidamente as informações mais importantes em seu banco de dados. Aqui estão os passos básicos para criar e gerenciar registros coloridos no Zoho CRM:

1.     Faça login na sua conta do Zoho CRM.

2.     No menu principal, clique em "Configurações" e selecione "Personalização" na seção "Módulos e campos".

3.     Na página "Módulos e campos", selecione qual módulo deseja fazer alterar, e escolha qual layout desejar.

4.     Clique em "Novos campos"  e escolha uma "Lista de opções" para usar.

5.     Selecione essa "Lista de opções" e clique em "Editar propriedades".

6.     Logo abaixo você encontrará a opção "Habilite a cor para as opções da lista de seleção" e escolha a cor que deseja atribuir ao valor desse campo.

7.     Clique em "Salvar" para salvar a regra de cor.

8.  Repita esse processo para criar outras regras de cor para o módulo selecionado.

9.  Depois de criar as regras de cor, os registros no módulo selecionado serão coloridos de acordo com as condições que você definiu.

Seguindo esses passos, você pode criar e gerenciar registros coloridos no Zoho CRM para ajudá-lo a visualizar rapidamente as informações mais importantes em seu banco de dados. Certifique-se de definir as condições corretas para cada regra de cor para garantir que os registros sejam coloridos corretamente.


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