Como criar e gerenciar relatórios no Zoho CRM

Como criar e gerenciar relatórios no Zoho CRM

Para criar e gerenciar relatórios no Zoho CRM, siga os seguintes passos:

1.     Acesse o Zoho CRM e clique em "Relatórios" na barra lateral esquerda.

2.     Clique em "Criar relatório" para criar um novo relatório ou selecione um relatório existente para editar ou visualizar.

3.     Escolha o tipo de relatório que deseja criar, como relatório de contas, oportunidades, leads, etc.

4.     Selecione os campos que deseja incluir no relatório. Você pode escolher entre campos padrão ou criar campos personalizados.

5.     Configure os critérios de filtro para limitar os registros incluídos no relatório. Você pode filtrar por status, data, propriedades do registro e outros critérios.

6.     Adicione colunas de cálculo para calcular informações adicionais, como total de vendas ou tempo médio de resposta.

7.     Personalize a aparência do relatório, incluindo a ordem das colunas, a formatação e as opções de exibição.

Salve o relatório e compartilhe com outras pessoas, se desejar.





    • Related Articles

    • Como criar e gerenciar grupos no Zoho CRM

      Para criar e gerenciar grupos no Zoho CRM, siga os seguintes passos: 1. Faça login na sua conta do Zoho CRM. 2. Na página inicial do CRM, clique no botão "Configurações" (ícone de engrenagem no canto superior direito) e no menu suspenso em "Usuários ...

    • Como criar um fluxo de trabalho no Zoho CRM

      Para criar um fluxo de trabalho no Zoho CRM, siga os seguintes passos: Faça login na sua conta do Zoho CRM. Na página inicial do CRM, clique no botão "Configurações" (ícone de engrenagem no canto superior direito) e selecione "Automatização" no menu ...

    • Como importar dados no Zoho CRM

      Para importar dados no Zoho CRM, siga os seguintes passos: 1. Faça login na sua conta do Zoho CRM. 2. Na página inicial do CRM, clique no botão "Configurações" (ícone de engrenagem no canto superior direito) e selecione "Importação" no menu suspenso. ...

    • Como criar e gerenciar um portal no Zoho CRM

      Para criar e gerenciar um portal no Zoho CRM, siga os seguintes passos: 1. Faça login na sua conta do Zoho CRM e vá para a seção "Configurações". 2. Na seção "Canais", clique em "Portal". 3. Na página "Portal", clique em "Comece agora" para criar um ...

    • Como criar e gerenciar campos personalizados no Zoho CRM

      Criar e gerenciar campos personalizados no Zoho CRM é uma ótima maneira de personalizar seu fluxo de trabalho e acompanhar informações específicas da sua empresa. Aqui estão os passos básicos para criar e gerenciar campos personalizados no Zoho CRM: ...