Como criar e gerenciar relatórios no Zoho CRM

Como criar e gerenciar relatórios no Zoho CRM

Para criar e gerenciar relatórios no Zoho CRM, siga os seguintes passos:

1.     Acesse o Zoho CRM e clique em "Relatórios" na barra lateral esquerda.

2.     Clique em "Criar relatório" para criar um novo relatório ou selecione um relatório existente para editar ou visualizar.

3.     Escolha o tipo de relatório que deseja criar, como relatório de contas, oportunidades, leads, etc.

4.     Selecione os campos que deseja incluir no relatório. Você pode escolher entre campos padrão ou criar campos personalizados.

5.     Configure os critérios de filtro para limitar os registros incluídos no relatório. Você pode filtrar por status, data, propriedades do registro e outros critérios.

6.     Adicione colunas de cálculo para calcular informações adicionais, como total de vendas ou tempo médio de resposta.

7.     Personalize a aparência do relatório, incluindo a ordem das colunas, a formatação e as opções de exibição.

Salve o relatório e compartilhe com outras pessoas, se desejar.





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