Como criar e gerenciar um portal no Zoho CRM

Como criar e gerenciar um portal no Zoho CRM


Para criar e gerenciar um portal no Zoho CRM, siga os seguintes passos:

1.     Faça login na sua conta do Zoho CRM e vá para a seção "Configurações".

2.     Na seção "Canais", clique em "Portal".

3.     Na página "Portal", clique em "Comece agora" para criar um novo portal.

4.     Podemos criar até 5 Portais no sistema e o 1º é Gratuito.

5.     Preencha as informações básicas do portal, como nome, URL e idioma.

6.     Selecione do módulo de “Contatos” os contatos que você deseja adicionar ao portal e clique em “Enviar o convite” para obterem acesso.

7.     Selecione as opções de acesso para os usuários do portal, como visualização de informações de contato, visualização de registros e envio de tickets de suporte.

8.     Personalize a aparência do portal, como adicionando seu logotipo e escolhendo as cores de fundo e fonte.

9.     Clique em "Salvar" para criar o portal.

Depois de criar o portal, você pode gerenciar as informações e configurações do portal a partir da página "Portal do Cliente" no Zoho CRM. Você pode editar as informações do portal, personalizar a aparência do portal, gerenciar as notificações por email e acessar relatórios e estatísticas sobre o uso do portal.

Para os clientes acessarem o portal, eles precisam ser convidados para criar uma conta de usuário. Você pode enviar convites de conta de usuário a partir da página "Usuários do Portal" no Zoho CRM. Quando seus clientes acessam o portal, eles podem visualizar informações sobre seus pedidos, faturas e histórico de suporte, além de enviar novos tickets de suporte.

Em resumo, o portal do cliente do Zoho CRM é uma ferramenta poderosa que permite que seus clientes interajam com sua empresa de forma eficiente e eficaz. Ao criar e gerenciar um portal do cliente, você pode melhorar a satisfação do cliente e aumentar a eficiência do atendimento ao cliente.




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