Para criar um layout personalizado no Zoho CRM, siga estes passos:

1.     Faça login na sua conta Zoho CRM como administrador.

2.     Clique no ícone de Configurações no canto superior direito e selecione "Personalização" no menu suspenso.

3.     Selecione o módulo que você quer criar o layout na seção "Módulos e campos" à esquerda da página. Por exemplo, se você deseja criar um layout personalizado para Contas, selecione "Contas".

4.     Selecione o “Layout” para o qual deseja personalizar.

5.     Na página de layouts, selecione o layout padrão que deseja personalizar. Por exemplo, se você deseja personalizar o layout de detalhes da conta, selecione "Detalhes da Conta".

6.     Na página de edição do layout, você verá uma lista de campos disponíveis. Arraste e solte os campos desejados para a posição desejada no layout.

7.     Para adicionar um novo campo ao layout, clique em "Novo Campo" e selecione o tipo de campo que deseja adicionar. Em seguida, insira o nome e as configurações do campo e clique em "Salvar".

8.     Para remover um campo do layout, passe o mouse sobre o campo e clique em "remover campo" que aparece.

9.     Quando terminar de fazer alterações no layout, clique em "Salvar" para salvar suas alterações.

10.  Se desejar criar um novo layout personalizado para o módulo selecionado, clique em "Novo Layout" e siga os mesmos passos para criar e personalizar o novo layout.

11.  Para atribuir um layout personalizado a um usuário ou perfil, vá para a página de edição do usuário ou perfil e selecione o layout personalizado no campo "Layout".

12.  Clique em "Salvar" para aplicar o layout personalizado ao usuário ou perfil.

Ao criar um layout personalizado, lembre-se de que as alterações que você faz no layout afetarão a forma como as informações são exibidas para os usuários. Certifique-se de revisar cuidadosamente o layout e testá-lo para garantir que as informações importantes sejam exibidas de maneira clara e organizada.