Como criar territórios no Zoho CRM

Como criar territórios no Zoho CRM

 

Para criar territórios no Zoho CRM, siga os seguintes passos:

1.     Acesse o Zoho CRM e clique em "Configurações" no canto superior direito da tela.

2.     Selecione "Usuários e controle" no menu suspenso e, em seguida, clique em “Gerenciamento de território" e clique em “Novo território” para criar seu território.

3.     Defina um nome para o território e, em seguida, selecione o tipo de território, como por exemplo, "Por Estado" ou "Por CEP".

4.     Escolha as regras de território para definir quais registros pertencem ao território. Por exemplo, você pode definir as regras com base na localização geográfica, no setor da empresa ou no tamanho da empresa.

5.     Adicione usuários ao território, selecionando usuários existentes.

6.     Configure as permissões de usuário para cada território, definindo quais usuários podem visualizar e editar registros no território.

7.     Depois de concluir as configurações, clique em "Salvar" para criar o território.

Você pode criar vários territórios para diferentes regiões geográficas, setores de negócios ou qualquer outra característica que seja relevante para a sua empresa. Depois de criar os territórios, você pode gerenciá-los na página "Territórios". Lá, você pode editar, excluir ou reatribuir territórios, bem como adicionar ou remover usuários e atualizar as regras de território. O gerenciamento eficaz de territórios no Zoho CRM pode ajudar a garantir que os registros sejam atribuídos aos usuários corretos com base em regras predefinidas, aumentando a eficiência e a produtividade da equipe de vendas.

 




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