O recurso BluePrint no Zoho CRM é usado para automatizar processos de negócios e garantir que todas as etapas sejam seguidas de maneira consistente. O BluePrint permite criar um modelo para cada processo de negócios que sua equipe segue e, em seguida, automatizar as tarefas e etapas de cada modelo para garantir que nada seja perdido ou esquecido. A seguir, estão os passos para criar um BluePrint no Zoho CRM:

1.     Acesse o Zoho CRM e abra o módulo para o qual deseja criar o BluePrint.

2.     Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da tela e selecione "Configurações" no menu suspenso.

3.     Selecione "Plano Grafico" na seção "Gerenciamento de Processo"

4.     Clique em "Criar Plano de ação" para criar um novo modelo de processo.

5.     Defina o nome do modelo e escolha o módulo para o qual o modelo se aplica.

6.     Adicione as etapas do processo ao modelo, como "Levantamento de Necessidades", "Proposta Comercial" e "Fechamento de Negócio".

7.     Para cada etapa, adicione as tarefas que devem ser concluídas, como enviar um email ou fazer uma ligação telefônica. Você também pode definir prazos para cada tarefa.

8.     Configure as opções de aprovação para cada etapa, se necessário. Isso permitirá que outros membros da equipe revisem e aprovem o trabalho concluído antes que o processo continue para a próxima etapa.

9.     Clique em "Salvar" para criar o BluePrint.

Depois de criar o BluePrint, ele será aplicado automaticamente a cada registro que corresponde ao modelo. Isso garantirá que todas as etapas e tarefas do processo sejam concluídas de forma consistente e eficiente. O BluePrint é uma ótima ferramenta para automatizar processos de negócios e melhorar a produtividade da equipe.