Como criar um layout de página no Zoho CRM

Como criar um layout de página no Zoho CRM


Para criar um layout de página personalizado no Zoho CRM, siga os seguintes passos:

1.     Acesse o Zoho CRM e vá até o módulo que deseja personalizar o layout.

2.     Clique em "Configurações" no canto superior direito da tela.

3.     Selecione "Personalização" no menu suspenso e, em seguida, clique em "Módulos e campos".

4.     Selecione o “Modulo” que deseja personalizar e clique em cima do layout que irá editar.

5.     Na seção "Campos não usados", você pode arrastar e soltar campos existentes para o layout ou criar campos personalizados clicando em "Novos campo".

6.     Em cada campos adicionado ao seu layout você tem opções de deixar o campo obrigatório, definir as permissões, editar propriedades e excluir campo.

7.     Depois de concluir a personalização, clique em "Salvar" para salvar o novo layout de página.

Após salvar o layout, você pode definir como o layout deve ser usado. Para fazer isso, retorne à página "Layouts de página" e clique em "Editar propriedades" ao lado do layout que deseja definir. Lá, você pode definir o layout personalizado como o layout padrão ou torná-lo disponível apenas para usuários específicos.


 


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