Como criar um processo de aprovação no Zoho CRM

Como criar um processo de aprovação no Zoho CRM

Para criar um processo de aprovação no Zoho CRM, siga os seguintes passos:

1.     Acesse o Zoho CRM e clique em "Configurações" no canto superior direito da tela.

2.     Selecione "Gerenciamento de Processos" no menu suspenso e, em seguida, clique em "Processos de Aprovação".

3.     Clique em "Adicionar Processo de Aprovação" para criar um novo processo.

4.     Defina um nome para o processo e escolha o módulo para o qual deseja criar o processo.

5.     Em seguida, defina as condições de aprovação, como quem pode aprovar, qual é o limite de aprovação e quais campos devem ser aprovados.

6.     Crie um fluxo de aprovação, definindo a sequência de aprovação e o processo de notificação.

7.     Depois de definir o fluxo de aprovação, você pode definir o que acontece depois que o item é aprovado ou rejeitado. Por exemplo, você pode atualizar automaticamente um campo, enviar um e-mail ou criar uma tarefa de acompanhamento.

8.     Depois de concluir as configurações, clique em "Pronto" para criar o processo de aprovação.

Depois de criar o processo de aprovação, você pode ativá-lo e começar a usá-lo imediatamente.




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