Como criar visualizações Kanban no Zoho CRM

Como criar visualizações Kanban no Zoho CRM


As visualizações Kanban no Zoho CRM permitem visualizar as informações de registro em um formato de quadro Kanban, facilitando o acompanhamento do progresso de cada registro. A seguir, estão os passos para criar uma visualização Kanban no Zoho CRM:

1.     Acesse o Zoho CRM e abra o módulo para o qual deseja criar a visualização Kanban.

2.     Clique no botão "Visualização" no canto superior direito da tela e selecione "Exibição Kanban" na lista suspensa.

3.     Na página "Exibição Kanban - Configurações", defina um nome para a visualização.

4.     Escolha os campos que você deseja exibir na visualização Kanban. Você pode escolher campos personalizados e padrão.

5.     Defina os critérios de filtro para os registros que devem ser exibidos na visualização Kanban. Por exemplo, você pode definir um filtro para exibir apenas os registros com um status específico.

6.     Escolha um campo para agrupar os registros na visualização Kanban. Por exemplo, você pode agrupar os registros por status ou proprietário.

7.     Clique em "Salvar" para criar a visualização Kanban.

Depois de criar a visualização Kanban, você pode clicar em um registro para exibir suas informações detalhadas. Você também pode mover registros entre colunas arrastando e soltando-os em uma coluna diferente. As visualizações Kanban são úteis para visualizar o progresso dos registros e gerenciar tarefas de forma mais eficiente.



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