No Zoho CRM, é possível gerenciar exibições de listas personalizadas para visualizar registros de acordo com diferentes critérios e filtros. Para gerenciar exibições de listas personalizadas, siga os seguintes passos:
1. Faça login na sua conta do Zoho CRM.
2. Selecione uma das guia na aba superior do CRM.
3. Selecione a guia do modulo escolhido ao lado do filtro e clique em “Novo modo de exibição personalizado”.
4. Agora escolha um titulo para essa nova guia.
5. Depois você deverá especificar critérios da sua lista
6. Em seguia selecione as colunas em qual você deseja que apareça nessa lista personalizada.
7. Também tem a possibilidade de compartilhar essa lista com os usuários ou ficar somente para você.
8. Clique em "Salvar" para criar a nova exibição de lista personalizada.
Ao gerenciar as exibições de lista personalizadas,
você pode facilmente visualizar os registros que são relevantes para você,
tornando a gestão de seus negócios mais eficiente e eficaz.