Gerenciar as permissões dos perfis no Zoho CRM é uma tarefa importante para garantir que os usuários tenham acesso apenas às informações necessárias para realizar suas tarefas. Aqui estão os passos básicos para gerenciar as permissões dos perfis no Zoho CRM:

1.     Faça login na sua conta do Zoho CRM.

2.     No menu principal, clique em "Configurações" e selecione "Usuários e controle" na seção "Controle de segurança".

3.     Na página, selecione "Perfis"

4.     Na página "Perfis", você verá uma lista de todos os perfis disponíveis. Selecione o perfil que você deseja gerenciar.

5.     Na página de configuração do perfil, você verá várias guias que permitem gerenciar as permissões do perfil. Por exemplo:

6.     "Permissões do Módulo": permite definir as permissões de acesso do perfil para cada módulo do Zoho CRM.

7.     "Permissões básicas": permite definir as permissões de acesso do perfil para cada campo do módulo.

8.     "Permissões de compartilhamento": permite definir as permissões de compartilhamento do perfil para cada módulo.

9.     Cada guia de configuração tem várias opções de permissão. Por exemplo, na guia "Permissões do módulo", você pode definir se o perfil tem permissão para visualizar, editar, excluir ou exportar dados em cada módulo.

10.  Depois de fazer as alterações desejadas, clique em "Salvar" para salvar as alterações no perfil.

11.  Quando terminar de gerenciar as permissões do perfil, certifique-se de atribuir o perfil aos usuários que precisam dele.

Seguindo esses passos, você pode gerenciar com eficácia as permissões dos perfis no Zoho CRM para garantir que os usuários tenham acesso apenas às informações necessárias para realizar suas tarefas.