Para
importar dados no Zoho CRM, siga os seguintes passos:
1.Faça login na sua conta do Zoho CRM.
2.Na página inicial do CRM, clique no botão
"Configurações" (ícone de engrenagem no canto superior direito) e
selecione "Importação" no menu suspenso.
3.Clique no botão "Importar Dados" na parte superior da
página.
4.Selecione o tipo de registro que você deseja importar, como
contatos, leads, oportunidades, etc.
5.Faça o upload do arquivo de dados que deseja importar. O arquivo
pode estar em formato CSV, XLS ou XLSX.
6.Mapeie os campos do arquivo de dados para os campos
correspondentes no Zoho CRM. Certifique-se de que os campos estejam
corretamente correspondidos e que não haja campos em branco ou duplicados.
7.Especifique as configurações de importação, incluindo se deseja
atualizar registros existentes ou importar novos registros e como deseja lidar
com registros duplicados.
8.Clique em "Importar" para iniciar o processo de
importação. O tempo de conclusão depende do tamanho do arquivo de dados.
9.Após a importação ser concluída, você receberá uma mensagem de
confirmação indicando o número de registros importados com sucesso e o número
de registros que falharam. Verifique os registros falhados e corrija os
problemas antes de tentar importá-los novamente.
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