Como personalizar a interface com guias no Zoho CRM

Como personalizar a interface com guias no Zoho CRM


Personalizar a interface com guias no Zoho CRM é uma ótima maneira de organizar suas informações e tornar a navegação mais fácil. Aqui estão os passos básicos para personalizar a interface com guias no Zoho CRM:

1.     Faça login na sua conta do Zoho CRM.

2.     No menu principal, clique em "Configurações" e selecione "Personalização" na seção "Módulos e campos".

3.     Na página "Módulos e campos", selecione "Organizar módulos".

4.     Selecione o módulo para o qual deseja personalizar as guias, arraste ele para cima ou para baixo, para deixar na posição que deseja.

9.     Clique em "Salvar" para salvar a nova guia.

             10.     Você também pode alterar o nome das guias, clicando sobre elas e vá em "Renomear" para escolher outro nome, porém existe alguns                   módulos que não podem ser alterados por padrão do sistema.
              11. Clique em "Salvar" para salvar a guia com o novo nome.

Seguindo esses passos, você pode personalizar a interface com guias no Zoho CRM para organizar suas informações e tornar a navegação mais fácil. Certifique-se de definir as opções de exibição corretas para cada guia e organizar as guias na ordem correta para facilitar o acesso às informações.



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