Como personalizar a interface com guias no Zoho CRM

Personalizar a interface com guias no Zoho CRM é uma ótima maneira de organizar suas informações e tornar a navegação mais fácil. Aqui estão os passos básicos para personalizar a interface com guias no Zoho CRM:

1. Faça login na sua conta do Zoho CRM.

2. No menu principal, clique em "Configurações" e selecione "Personalização" na seção "Módulos e campos".

3. Na página "Módulos e campos", selecione "Organizar módulos".

4. Selecione o módulo para o qual deseja personalizar as guias, arraste ele para cima ou para baixo, para deixar na posição que deseja.

9. Clique em "Salvar" para salvar a nova guia.

10. Você também pode alterar o nome das guias, clicando sobre elas e vá em "Renomear" para escolher outro nome, porém existe alguns módulos que não podem ser alterados por padrão do sistema.

11. Clique em "Salvar" para salvar a guia com o novo nome.

Seguindo esses passos, você pode personalizar a interface com guias no Zoho CRM para organizar suas informações e tornar a navegação mais fácil. Certifique-se de definir as opções de exibição corretas para cada guia e organizar as guias na ordem correta para facilitar o acesso às informações.