Como personalizar a página de detalhes do registro no Zoho CRM

Como personalizar a página de detalhes do registro no Zoho CRM

Para personalizar a página de detalhes do registro no Zoho CRM, siga os seguintes passos:

1.     Faça login na sua conta do Zoho CRM.

2.     Selecione o módulo deseja na barra acima do sistema e selecione um dos registros dentro desse módulo.

3.     Selecione o botão de mais opções e escolha a “Organizar detalhes do Módulo”. Ex: Organizar detalhes Contato.

4.     Na seção "Módulos", selecione o módulo cuja página de detalhes do registro você deseja personalizar.

5.     Na página de personalização do módulo, teremos as listas não selecionada e as selecionadas.

6.     Para deixar no layout basta mover para listas selecionadas, e posicionar conforme você desejar.

7.     Clique no botão "Salvar" quando terminar de personalizar a página de detalhes.





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