Para personalizar as funções de usuário no Zoho CRM, você pode seguir os seguintes passos:

1.     Acesse o seu Zoho CRM e faça login como Administrador.

2.     Clique no ícone de Configurações no canto superior direito e selecione "Usuários e controle" no menu suspenso.

3.     Na seção "Controle de Segurança", clique em "Funções" para ver as funções de usuário existentes.

4.     Para criar uma função de usuário, clique no botão "Nova Função".

5.     Em seguida, você precisará nomear o novo papel e selecionar as permissões que deseja atribuir. As permissões incluem:

·       Acesso a módulos específicos do Zoho CRM

·       Permissões de gravação, leitura e exclusão para cada módulo

·       Acesso a relatórios, fluxos de trabalho e outras ferramentas

6.     Depois de selecionar as permissões desejadas, clique em "Salvar" para criar a função de usuário.

7.     Para atribuir um usuário a uma função de usuário específica, volte para a seção "Usuários" e selecione o usuário que deseja atribuir a função. Em seguida, clique em "Salvar.

8.     Repita esses passos para criar e atribuir funções de usuário adicionais, conforme necessário.

Essas etapas básicas permitirão que você personalize as funções de usuário no Zoho CRM. Lembre-se de que as permissões que você atribui a cada função de usuário afetarão a capacidade dos usuários de acessar e modificar dados no sistema. Certifique-se de revisar cuidadosamente as permissões atribuídas a cada função de usuário para garantir que os usuários tenham acesso apenas ao que é necessário para realizar suas tarefas.