Como personalizar um perfil em detalhes no Zoho CRM

Como personalizar um perfil em detalhes no Zoho CRM


Para personalizar um perfil no Zoho CRM, siga estes passos:

1.     Faça login na sua conta Zoho CRM como administrador.

2.     Clique no ícone de Configurações no canto superior direito e selecione "Usuários e controle" no menu suspenso.

3.     Na seção "Controle de segurança", clique em "Perfis" para ver os perfis existentes.

4.     Para criar um novo perfil, clique no botão "Novo Perfil".

5.     Na página de criação de perfil, você pode definir as seguintes configurações:

·       Nome do perfil: nomeie o perfil conforme desejado.

·       Acesso aos módulos: selecione quais módulos do Zoho CRM o perfil terá acesso.

·       Permissões: configure as permissões de leitura, gravação e exclusão para cada módulo selecionado.

6.     Depois de configurar todas as opções desejadas, clique em "Salvar" para criar o novo perfil.

7.     Para atribuir um perfil a um usuário, vá para a página de edição de usuário e selecione o perfil desejado no campo "Perfil".

8.     Clique em "Salvar" para aplicar o perfil ao usuário.

9.     Repita esses passos para criar e atribuir perfis adicionais, conforme necessário.

Ao personalizar um perfil, certifique-se de revisar cuidadosamente as permissões e configurações de layout atribuídas a ele para garantir que os usuários tenham acesso apenas ao que é necessário para realizar suas tarefas. Isso garantirá que sua equipe tenha acesso apenas às informações relevantes e ajudará a manter a segurança dos dados do seu negócio.



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