Para importar registros no Zoho Desk, siga as seguintes etapas:
- Clique no ícone de "Configurações" no canto superior direito da página.
- No menu de configurações, clique em "Importar/Exportar" na seção "Administração de dados".
- Na página de Importar Registros, você precisará selecionar o tipo de registro que deseja importar. Isso pode incluir coisas como tickets, contatos, leads e muito mais.
- Depois de selecionar o tipo de registro, você precisará preparar seu arquivo de importação. Para fazer isso, clique no botão "Baixar Modelo" e abra o arquivo CSV baixado em uma planilha.
- No arquivo CSV, adicione os registros que deseja importar, certificando-se de que as informações estejam formatadas corretamente para cada coluna.
- Salve o arquivo CSV e volte para a página de Importar Registros no Zoho Desk.
- Clique no botão "Escolher Arquivo" e selecione o arquivo CSV que você acabou de preparar.
- O Zoho Desk irá analisar o arquivo e pedir para que você mapeie as colunas do arquivo CSV com as colunas do Zoho Desk. Certifique-se de mapear todas as colunas corretamente.
- Depois de concluir o mapeamento, você terá a opção de visualizar um resumo dos registros antes de importá-los. Verifique todas as informações e, se estiver tudo correto, clique no botão "Importar" para concluir o processo de importação.
- Depois que a importação estiver concluída, você pode visualizar os novos registros na seção apropriada do Zoho Desk, como a lista de tickets, contatos, leads e assim por diante.
Lembre-se de que o Zoho Desk tem várias opções de importação, incluindo importação de registros em massa e importação de registros de outras plataformas. Certifique-se de selecionar a opção correta para suas necessidades específicas.