Para configurar regras de compartilhamento de dados no Zoho CRM, siga os seguintes passos:

1.     Faça login na sua conta do Zoho CRM.

2.     Na página inicial do CRM, clique no botão "Configurações" (ícone de engrenagem no canto superior direito) e selecione "Usuário e controle" no menu suspenso.

3.     Selecione "Controle e Segurança" na lista de opções e na aba "Configuração do compartilhamento de dados".

4.     Clique no botão "Editar todas as permissões padrão" para criar uma nova regra de compartilhamento.

5.     Selecione o módulo de registro (como Leads, Contas ou Oportunidades) para o qual deseja criar uma regra de compartilhamento.

6.     Defina as condições que ativarão a regra de compartilhamento. Por exemplo, você pode criar uma regra que compartilhe registros apenas com usuários em um determinado departamento ou com um determinado nível de acesso.

7.     Escolha a ação a ser executada quando a condição da regra de compartilhamento for atendida. Por exemplo, você pode permitir o acesso total aos registros, limitar o acesso a certos campos ou negar o acesso completamente.

8.     Selecione os usuários ou grupos que serão afetados pela regra de compartilhamento.

9.     Clique em "Salvar" para concluir a criação da nova regra de compartilhamento.

10.  Repita o processo para criar regras de compartilhamento adicionais para outros módulos ou condições.

Pronto! Agora você configurou regras de compartilhamento de dados no Zoho CRM. Certifique-se de testar suas regras de compartilhamento para garantir que elas funcionem corretamente e protejam seus dados confidenciais. Você também pode usar as ferramentas de relatórios do Zoho CRM para monitorar o acesso aos registros e garantir que suas regras de compartilhamento estejam funcionando conforme o esperado.