Para criar um fluxo de trabalho no Zoho CRM, siga
os seguintes passos:
- Faça
login na sua conta do Zoho CRM.
- Na
página inicial do CRM, clique no botão "Configurações" (ícone de
engrenagem no canto superior direito) e selecione
"Automatização" no menu suspenso.
- Clique
na guia "Fluxo de trabalho" na parte superior da página.
- Clique
no botão "Criar Fluxo de Trabalho".
- Selecione
o tipo de registro que você deseja aplicar o fluxo de trabalho, como
contatos, leads, oportunidades, etc.
- Defina
as condições para que o fluxo de trabalho seja acionado, como quando um
novo registro é criado ou quando um registro é atualizado com um valor
específico.
- Especifique
as ações que deseja executar quando o fluxo de trabalho é acionado, como
enviar um e-mail de notificação, atribuir uma tarefa a um usuário ou
atualizar um campo específico.
- Defina
as condições adicionais para que as ações sejam executadas, como quando um
campo específico estiver vazio ou quando uma data estiver próxima.
- Clique
em "Salvar" para concluir a criação do fluxo de trabalho.
- Teste
o fluxo de trabalho para garantir que ele esteja funcionando corretamente.
Crie ou atualize um registro que atenda às condições definidas para
acionar o fluxo de trabalho e verifique se as ações especificadas foram
executadas corretamente.
- Se
necessário, faça ajustes nas condições e ações do fluxo de trabalho para
aprimorar seu funcionamento.
Pronto! Seu fluxo de trabalho está configurado e pronto para ajudar na
automatização de processos dentro do Zoho CRM.