Para criar um fluxo de trabalho no Zoho CRM, siga os seguintes passos:

1.     Faça login na sua conta do Zoho CRM.

2.     Na página inicial do CRM, clique no botão "Configurações" (ícone de engrenagem no canto superior direito) e selecione "Automatização" no menu suspenso.

3.     Clique na guia "Regras de fluxo de trabalho" na parte superior da página.

4.     Clique no botão "Nova Regra".

5.     Selecione o tipo de registro que você deseja aplicar o fluxo de trabalho, como contatos, leads, oportunidades, etc.

6.     Defina as condições para que o fluxo de trabalho seja acionado, como quando um novo registro é criado ou quando um registro é atualizado com um valor específico.

7.     Especifique as ações que deseja executar quando o fluxo de trabalho é acionado, como enviar um e-mail de notificação, atribuir uma tarefa a um usuário ou atualizar um campo específico.

8.     Defina as condições adicionais para que as ações sejam executadas, como quando um campo específico estiver vazio ou quando uma data estiver próxima.

9.     Clique em "Salvar" para concluir a criação do fluxo de trabalho.

10.  Teste o fluxo de trabalho para garantir que ele esteja funcionando corretamente. Crie ou atualize um registro que atenda às condições definidas para acionar o fluxo de trabalho e verifique se as ações especificadas foram executadas corretamente.

11.  Se necessário, faça ajustes nas condições e ações do fluxo de trabalho para aprimorar seu funcionamento.

Pronto! Seu fluxo de trabalho está configurado e pronto para ajudar na automatização de processos dentro do Zoho CRM.