No Zoho CRM, é possível converter leads em contas, contatos
e negócios. Para converter um lead, siga os seguintes passos:
1. Acesse sua conta do Zoho CRM.
2. Na página inicial do CRM, clique na guia "Leads" no
menu superior.
3. Clique no lead que deseja converter.
4. Na página de detalhes do lead, clique no botão
"Converter" no canto superior direito da tela.
5. Na tela de conversão, selecione se deseja criar uma nova
conta, contato e negócio ou associar o lead a uma conta, contato e negócio
existente.
6. Se estiver criando novos registros, preencha as informações
necessárias para a conta, contato e negócio.
7. Se estiver associando o lead a registros existentes,
selecione os registros relevantes na lista suspensa.
8. Defina os detalhes da conversão, como a fonte da conversão e
as informações do negócio.
9. Clique em "Converter" para concluir a conversão.
Uma vez convertido, o lead será removido da lista de leads e
aparecerá nos registros de conta, contato e negócio correspondentes. Além
disso, você pode configurar fluxos de trabalho ou regras de automação para que
as atividades e tarefas relacionadas ao novo registro sejam atribuídas
automaticamente a membros da equipe.
Para importar dados no Zoho CRM, siga os seguintes passos: 1. Faça login na sua conta do Zoho CRM. 2. Na página inicial do CRM, clique no botão "Configurações" (ícone de engrenagem no canto superior direito) e selecione "Importação" no menu suspenso. ...
Para importar leads via planilha no Zoho CRM na aba Leads, siga os seguintes passos: 1. Faça login na sua conta do Zoho CRM. 2. Na página inicial do CRM, clique na guia "Leads" na parte superior da página. 3. Clique no botão "Importar Leads" no canto ...
Para criar e gerenciar grupos no Zoho CRM, siga os seguintes passos: 1. Faça login na sua conta do Zoho CRM. 2. Na página inicial do CRM, clique no botão "Configurações" (ícone de engrenagem no canto superior direito) e no menu suspenso em "Usuários ...
Para criar um fluxo de trabalho no Zoho CRM, siga os seguintes passos: Faça login na sua conta do Zoho CRM. Na página inicial do CRM, clique no botão "Configurações" (ícone de engrenagem no canto superior direito) e selecione "Automatização" no menu ...
Para criar um pipeline no Zoho CRM, siga os seguintes passos: 1. Faça login na sua conta do Zoho CRM. 2. Na página inicial do CRM, clique na guia "Negócios" na parte superior da página. 3. Clique na engrenagem "Configurações" no menu superior ao lado ...