Como criar um usuário no Zoho CRM

Como criar um usuário no Zoho CRM

Para criar um usuário no Zoho CRM, siga os seguintes passos:

1.     Faça login na sua conta do Zoho CRM.

2.     Na página inicial do CRM, clique no botão "Configurações" (ícone de engrenagem no canto superior direito) e selecione "Usuários e Controle" no menu suspenso.

3.     Clique na guia "Usuários" na parte superior da página.

4.     Clique no botão "Novo Usuário" para criar um usuário.

5.     Preencha as informações do usuário, incluindo nome, e-mail e senha. É possível definir uma senha temporária para o usuário alterar após o primeiro acesso.

6.     Selecione o perfil para o novo usuário. O perfil determinará as permissões e as funções disponíveis para o usuário.

7.     Defina as configurações adicionais, como o idioma padrão, o fuso horário e as preferências de notificação.

8.     Clique em "Salvar" para concluir a criação do novo usuário.

9.     Uma mensagem de confirmação aparecerá na tela. Você também receberá um e-mail com as informações de login e as instruções para o novo usuário acessar o Zoho CRM.

Pronto! Agora você criou um usuário no Zoho CRM. Certifique-se de definir as permissões e as funções apropriadas para o novo usuário. Você também pode atribuir funções e perfis a ele para controlar o acesso e as permissões.



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