Como customizar módulos no Zoho CRM

Como customizar módulos no Zoho CRM

O Zoho CRM é altamente customizável e permite que você personalize diversos aspectos dos seus módulos para atender às necessidades específicas da sua empresa. Aqui estão os passos básicos para personalizar módulos no Zoho CRM:

1.     Faça login na sua conta do Zoho CRM.

2.     No menu principal, clique em "Configurações" e na seção "Personalização".

3.     Na seção "Módulos e Campos", você verá uma lista de todos os módulos disponíveis. Selecione o módulo que você deseja personalizar.

4.     Na página de configuração do módulo, você verá várias guias que permitem personalizar diferentes aspectos do módulo. Por exemplo:

  1.  "Layouts": permite personalizar a aparência e organização dos campos do módulo.
  1.  "Campos": permite criar novos campos personalizados e personalizar as propriedades dos campos existentes.
  1.  "Relacionamentos": permite criar e gerenciar relacionamentos entre módulos.
  1.  "Validação": permite configurar regras de validação para garantir que os dados do módulo sejam inseridos corretamente.
  1.  "Workflows": permite criar fluxos de trabalho automatizados para executar tarefas específicas quando determinadas condições são atendidas.
  1.   "Permissões": permite definir as permissões de acesso para usuários e equipes para o módulo.

5.  Cada guia de configuração tem várias opções de personalização. Por exemplo, na guia "Campos", você pode adicionar um novo campo personalizado clicando no botão "Novos Campos". Você pode selecionar o tipo de campo que deseja criar e definir suas propriedades, como nome, tipo de dados, descrição, etc.

6.  Depois de fazer as alterações desejadas, clique em "Salvar" para salvar as alterações no módulo.

7.  Quando terminar de personalizar o módulo, clique no botão "Salvar e Fechar" para tornar as alterações efetivas.

Seguindo esses passos, você pode customizar e adaptar os módulos do Zoho CRM para atender às necessidades específicas da sua empresa.



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