Como customizar o layout de pesquisa no Zoho CRM

Como customizar o layout de pesquisa no Zoho CRM

Para personalizar o layout de pesquisa no Zoho CRM, siga estes passos:

1.     Faça login na sua conta Zoho CRM como administrador.

2.     Clique no ícone de “Pesquisa” no canto superior.

3.     Digite sua palavra-chave de pesquisa.

4.     E Aparecerá os resultados da pesquisa e será exibido de todos os módulo que correspondem a sua palavra-chave.

5.     Para personalizar os detalhes dessas seções clique na seta para baixo ao lado direito da seção desejada.

6.     Depois basta selecionar a coluna que deseja adicionar ou remover do layout. Também será possível mover a posição dela de um lado para o outro. Mas você pode selecionar no máximo 10 campos por seção.

7.     Quando terminar de fazer alterações no layout de pesquisa, clique em "Salvar" para salvar suas alterações.

8.     Repita esses passos para editar o layout de pesquisa de outros módulos, conforme necessário.

Ao personalizar o layout de pesquisa, lembre-se de que as alterações que você fizer afetarão a forma como os usuários pesquisam as informações no CRM. Certifique-se de revisar cuidadosamente o layout e testá-lo para garantir que as informações importantes sejam exibidas de maneira clara e organizada, permitindo que os usuários encontrem as informações que precisam com facilidade.

 




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