Como integrar Zoho Desk no Zoho CRM

Como integrar Zoho Desk no Zoho CRM

Para integrar o Zoho Desk no Zoho CRM, siga os seguintes passos:

1.     Faça login na sua conta do Zoho CRM e vá para a seção "Configurações".

2.     Clique em "MarketPlace" e selecione "Zoho" no menu suspenso.

3.     Na página "Integração com o Zoho", na opção Zoho Desk, clique em "Configurar agora" para começar a configurar a integração.

4.     Insira suas credenciais do Zoho Desk e clique em "Aceitar e Autorizar" para conceder permissão ao Zoho CRM para acessar suas informações do Zoho Desk.

5.     Adicione o “E-mail” e o nome do “Portal” que deseja e clique em “Próximo”.

6.     Selecione as opções de integração que você deseja ativar, como a sincronização de contatos, tickets e conversas.

7.     Personalize as configurações de sincronização para atender às suas necessidades, como selecionar quais campos de contato serão sincronizados entre as plataformas.

8.     Clique em "Salvar" para ativar a integração.

Depois de configurar a integração, você pode acessar informações do Zoho Desk diretamente no Zoho CRM, como tickets e conversas de suporte associadas a um contato ou conta. Você também pode criar novos tickets diretamente no Zoho CRM e sincronizá-los com o Zoho Desk.

Além disso, você pode configurar regras de workflow no Zoho Desk para automatizar ações com base em informações do Zoho CRM, como enviar notificações automáticas de suporte quando um lead se converte em um cliente.

A integração do Zoho Desk com o Zoho CRM ajuda a unificar suas informações e processos de suporte ao cliente, permitindo que sua equipe ofereça um atendimento mais eficiente e personalizado aos seus clientes.

 





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