Configurações Gerais
Módulo Atividades no Zoho CRM será descontinuado
Conforme anúncio da Zoho, o módulo de Atividades será descontinuado em 01/11/2023. Chamadas, reuniões e tarefas funcionarão separadamente. Por que a divisão? Chamadas, reuniões e tarefas têm funções próprias e não possuem campos em comum entre elas. ...
Como integrar Zoho Desk no Zoho CRM
Para integrar o Zoho Desk no Zoho CRM, siga os seguintes passos: 1. Faça login na sua conta do Zoho CRM e vá para a seção "Configurações". 2. Clique em "MarketPlace" e selecione "Zoho" no menu suspenso. 3. Na página "Integração com o Zoho", na opção ...
Como criar workflows de e-mails no Zoho CRM
Para criar workflows de e-mails no Zoho CRM, siga os seguintes passos: 1. Faça login na sua conta do Zoho CRM e vá para a seção "Configurações". 2. Clique em "Automatização" e selecione "Regras de fluxo de trabalho" no menu suspenso. 3. Clique em ...
Como criar e gerenciar um portal no Zoho CRM
Para criar e gerenciar um portal no Zoho CRM, siga os seguintes passos: 1. Faça login na sua conta do Zoho CRM e vá para a seção "Configurações". 2. Na seção "Canais", clique em "Portal". 3. Na página "Portal", clique em "Comece agora" para criar um ...
Como cadastrar as informações da empresa no Zoho CRM
Para cadastrar as informações da sua empresa no Zoho CRM, siga os seguintes passos: 1. Acesse o Zoho CRM e faça login na sua conta. 2. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da tela e selecione "Configurações" no menu suspenso. 3. Na ...
Como criar um BluePrint no Zoho CRM
O recurso BluePrint no Zoho CRM é usado para automatizar processos de negócios e garantir que todas as etapas sejam seguidas de maneira consistente. O BluePrint permite criar um modelo para cada processo de negócios que sua equipe segue e, em ...
Como criar visualizações Kanban no Zoho CRM
As visualizações Kanban no Zoho CRM permitem visualizar as informações de registro em um formato de quadro Kanban, facilitando o acompanhamento do progresso de cada registro. A seguir, estão os passos para criar uma visualização Kanban no Zoho CRM: ...
Como criar uma regra de layout no Zoho CRM
As regras de layout no Zoho CRM são usadas para personalizar a aparência de determinados campos em um layout de registro com base em critérios específicos. Por exemplo, você pode definir uma regra de layout para alterar a cor de fundo de um campo ...
Como configurar a hierarquia de relatórios no Zoho CRM
A hierarquia de relatórios no Zoho CRM é configurada para permitir que os usuários tenham acesso a informações específicas com base na sua posição na hierarquia organizacional. A seguir, estão os passos para configurar a hierarquia de relatórios no ...
Como criar territórios no Zoho CRM
Para criar territórios no Zoho CRM, siga os seguintes passos: 1. Acesse o Zoho CRM e clique em "Configurações" no canto superior direito da tela. 2. Selecione "Usuários e controle" no menu suspenso e, em seguida, clique em “Gerenciamento de ...
Como criar e gerenciar relatórios no Zoho CRM
Para criar e gerenciar relatórios no Zoho CRM, siga os seguintes passos: 1. Acesse o Zoho CRM e clique em "Relatórios" na barra lateral esquerda. 2. Clique em "Criar relatório" para criar um novo relatório ou selecione um relatório existente para ...
Como criar um processo de aprovação no Zoho CRM
Para criar um processo de aprovação no Zoho CRM, siga os seguintes passos: 1. Acesse o Zoho CRM e clique em "Configurações" no canto superior direito da tela. 2. Selecione "Gerenciamento de Processos" no menu suspenso e, em seguida, clique em ...
Como criar um layout de página no Zoho CRM
Para criar um layout de página personalizado no Zoho CRM, siga os seguintes passos: 1. Acesse o Zoho CRM e vá até o módulo que deseja personalizar o layout. 2. Clique em "Configurações" no canto superior direito da tela. 3. Selecione "Personalização" ...
Como configurar um e-mail no Zoho CRM
Para configurar um e-mail no Zoho CRM, siga os seguintes passos: 1. Faça login na sua conta do Zoho CRM. 2. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da página. 3. Selecione "Configurações no menu suspenso. 4. Na página de ...
Como configurar regras de pontuação no Zoho CRM
Para configurar regras de pontuação no Zoho CRM, siga os seguintes passos: 1. Faça login na sua conta do Zoho CRM. 2. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da página. 3. Selecione "Automatização" na seção "Configurações" do menu ...
Como gerenciar exibições de listas personalizadas no Zoho CRM
No Zoho CRM, é possível gerenciar exibições de listas personalizadas para visualizar registros de acordo com diferentes critérios e filtros. Para gerenciar exibições de listas personalizadas, siga os seguintes passos: 1. Faça login na sua conta do ...
Como personalizar a página de detalhes do registro no Zoho CRM
Para personalizar a página de detalhes do registro no Zoho CRM, siga os seguintes passos: 1. Faça login na sua conta do Zoho CRM. 2. Selecione o módulo deseja na barra acima do sistema e selecione um dos registros dentro desse módulo. 3. Selecione o ...
Como customizar o layout de pesquisa no Zoho CRM
Para personalizar o layout de pesquisa no Zoho CRM, siga estes passos: 1. Faça login na sua conta Zoho CRM como administrador. 2. Clique no ícone de “Pesquisa” no canto superior. 3. Digite sua palavra-chave de pesquisa. 4. E Aparecerá os resultados ...
Como criar layouts personalizados no Zoho CRM
Para criar um layout personalizado no Zoho CRM, siga estes passos: 1. Faça login na sua conta Zoho CRM como administrador. 2. Clique no ícone de Configurações no canto superior direito e selecione "Personalização" no menu suspenso. 3. Selecione o ...
Como personalizar um perfil em detalhes no Zoho CRM
Para personalizar um perfil no Zoho CRM, siga estes passos: 1. Faça login na sua conta Zoho CRM como administrador. 2. Clique no ícone de Configurações no canto superior direito e selecione "Usuários e controle" no menu suspenso. 3. Na seção ...
Como personalizar funções em detalhes no Zoho CRM
Para personalizar as funções de usuário no Zoho CRM, você pode seguir os seguintes passos: 1. Acesse o seu Zoho CRM e faça login como Administrador. 2. Clique no ícone de Configurações no canto superior direito e selecione "Usuários e controle" no ...
Como criar modelos de e-mail no Zoho CRM
Criar modelos de e-mail no Zoho CRM é uma ótima maneira de economizar tempo ao enviar e-mails padrão para clientes ou contatos. Aqui estão os passos básicos para criar modelos de e-mail no Zoho CRM: 1. Faça login na sua conta do Zoho CRM. 2. No menu ...
Como visualizar detalhes dos campos no Zoho CRM
Visualizar detalhes dos campos no Zoho CRM é útil para entender a estrutura do seu banco de dados e como as informações são organizadas. Aqui estão os passos básicos para visualizar detalhes dos campos no Zoho CRM: 1. Faça login na sua conta do Zoho ...
Como personalizar a interface com guias no Zoho CRM
Personalizar a interface com guias no Zoho CRM é uma ótima maneira de organizar suas informações e tornar a navegação mais fácil. Aqui estão os passos básicos para personalizar a interface com guias no Zoho CRM: 1. Faça login na sua conta do Zoho ...
Como criar e gerenciar registros coloridos no Zoho CRM
Os registros coloridos no Zoho CRM são uma ótima maneira de ajudá-lo a visualizar rapidamente as informações mais importantes em seu banco de dados. Aqui estão os passos básicos para criar e gerenciar registros coloridos no Zoho CRM: 1. Faça login na ...
Como criar e gerenciar campos personalizados no Zoho CRM
Criar e gerenciar campos personalizados no Zoho CRM é uma ótima maneira de personalizar seu fluxo de trabalho e acompanhar informações específicas da sua empresa. Aqui estão os passos básicos para criar e gerenciar campos personalizados no Zoho CRM: ...
Como configurar várias moedas no Zoho CRM
O Zoho CRM permite que você configure várias moedas para atender às necessidades de sua empresa. Aqui estão os passos básicos para configurar várias moedas no Zoho CRM: 1. Faça login na sua conta do Zoho CRM. 2. No menu principal, clique em ...
Como gerenciar permissões dos perfis no Zoho CRM
Gerenciar as permissões dos perfis no Zoho CRM é uma tarefa importante para garantir que os usuários tenham acesso apenas às informações necessárias para realizar suas tarefas. Aqui estão os passos básicos para gerenciar as permissões dos perfis no ...
Como customizar módulos no Zoho CRM
O Zoho CRM é altamente customizável e permite que você personalize diversos aspectos dos seus módulos para atender às necessidades específicas da sua empresa. Aqui estão os passos básicos para personalizar módulos no Zoho CRM: 1. Faça login na sua ...
Como criar etapas de segurança na conta do Zoho CRM
Para criar etapas de segurança na conta do Zoho CRM, siga estes passos: 1. Faça login na sua conta do Zoho CRM. 2. No canto superior direito da tela, clique na sua foto e selecione "Minha Conta". 3. Você abrira o "Zoho Accounts" e na barra lateral ...
Como criar um pipeline no Zoho CRM
Para criar um pipeline no Zoho CRM, siga os seguintes passos: 1. Faça login na sua conta do Zoho CRM. 2. Na página inicial do CRM, clique na guia "Negócios" na parte superior da página. 3. Clique na engrenagem "Configurações" no menu superior ao lado ...
Como configurar regras de compartilhamento de dados no Zoho CRM
Para configurar regras de compartilhamento de dados no Zoho CRM, siga os seguintes passos: 1. Faça login na sua conta do Zoho CRM. 2. Na página inicial do CRM, clique no botão "Configurações" (ícone de engrenagem no canto superior direito) e ...
Como gerenciar funções e perfis no Zoho CRM
Para gerenciar funções e perfis no Zoho CRM, siga os seguintes passos: 1. Faça login na sua conta do Zoho CRM. 2. Na página inicial do CRM, clique no botão "Configurações" (ícone de engrenagem no canto superior direito) e selecione "Usuários e ...
Como criar um usuário no Zoho CRM
Para criar um usuário no Zoho CRM, siga os seguintes passos: 1. Faça login na sua conta do Zoho CRM. 2. Na página inicial do CRM, clique no botão "Configurações" (ícone de engrenagem no canto superior direito) e selecione "Usuários e Controle" no ...
Como criar e gerenciar grupos no Zoho CRM
Para criar e gerenciar grupos no Zoho CRM, siga os seguintes passos: 1. Faça login na sua conta do Zoho CRM. 2. Na página inicial do CRM, clique no botão "Configurações" (ícone de engrenagem no canto superior direito) e no menu suspenso em "Usuários ...
Como importar leads via planilha no Zoho CRM
Para importar leads via planilha no Zoho CRM na aba Leads, siga os seguintes passos: 1. Faça login na sua conta do Zoho CRM. 2. Na página inicial do CRM, clique na guia "Leads" na parte superior da página. 3. Clique no botão "Importar Leads" no canto ...
Como criar um fluxo de trabalho no Zoho CRM
Para criar um fluxo de trabalho no Zoho CRM, siga os seguintes passos: 1. Faça login na sua conta do Zoho CRM. 2. Na página inicial do CRM, clique no botão "Configurações" (ícone de engrenagem no canto superior direito) e selecione "Automatização" no ...
Como criar um fluxo de trabalho no Zoho CRM
Para criar um fluxo de trabalho no Zoho CRM, siga os seguintes passos: Faça login na sua conta do Zoho CRM. Na página inicial do CRM, clique no botão "Configurações" (ícone de engrenagem no canto superior direito) e selecione "Automatização" no menu ...
Como importar dados no Zoho CRM
Para importar dados no Zoho CRM, siga os seguintes passos: 1. Faça login na sua conta do Zoho CRM. 2. Na página inicial do CRM, clique no botão "Configurações" (ícone de engrenagem no canto superior direito) e selecione "Importação" no menu suspenso. ...
Como converter leads no Zoho CRM
No Zoho CRM, é possível converter leads em contas, contatos e negócios. Para converter um lead, siga os seguintes passos: 1. Acesse sua conta do Zoho CRM. 2. Na página inicial do CRM, clique na guia "Leads" no menu superior. 3. Clique no lead que ...